Sobre nós
Olha, a gente sabe que falar sobre 401(k) e IRA não é exatamente emocionante. Mas é importante. Muito importante, na verdade. Somos um grupo de pessoas que acordou um dia e percebeu que a maioria das pessoas está jogando dinheiro fora — literalmente — porque ninguém explicou de forma simples como esses contos de fadas fiscais funcionam. A gente não usa jargão chato. Não temos escritório de 47 andares. O que temos é gente de verdade que senta ao lado do seu computador, toma um café, e diz: vamos arrumar isso junto. Desde 2016, ajudamos pessoas em Funchal a guardar mais dinheiro. Ponto.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Nossa História
Começou pequeno. Bem pequeno. O fundador tinha um cliente que perdeu uns 34 mil euros em taxas desnecessárias de 401(k). Conversou com amigos. Todos tinham histórias parecidas. Resolveu fazer diferente. Abriu a porta em 2016 com um objetivo simples: ninguém merecia essa falta de transparência. Crescemos devagar, mas de verdade. Não queríamos virar uma máquina gigante. Queremos continuar conversando com cada pessoa como se fosse nosso vizinho. Porque, tecnicamente, muitos deles são.
Empresa fundada com uma equipe de 3 profissionais apaixonados
Serviços expandidos e mais de 500 clientes satisfeitos
Nova sede inaugurada e equipe duplicada
Mais de 2.000 clientes atendidos com 98% de satisfação
Nossa Abordagem
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Nossa Equipe
As pessoas por trás de Planejamento Futuro Legado
Miguel Sousa
Cansado de ver pessoas pagando demais. 19 anos em finanças. Mudou de lado para ajudar quem realmente precisa. Pai de duas filhas. Adora caminhar em Funchal e falar sobre impostos em jantares.
Joana Freitas
Conhece IRA como ninguém. Sem exagero. Trabalha aqui desde 2017. Explica coisas complicadas de forma que você entende. Gosta de problemas complexos. Café é vida.
Carlos Martins
Reparou que as pessoas tinham medo de 401(k). Decidiu mudar isso. Tem dom de fazer o chato ficar claro. Aqui há 5 anos. Treina trail running nos fins de semana.
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Nossa Missão
Fazer com que aposentadoria deixe de ser assustadora. Queremos que você entenda seus 401(k) e IRA sem precisar de um dicionário. E mais: queremos que você durma tranquilo sabendo que seu dinheiro está trabalhando para você, não contra você.
Nossa Visão
Um futuro onde ninguém se arrepende de decisões financeiras que podiam ter sido diferentes. Onde as pessoas enxergam aposentadoria como algo real, possível, tranquilo. Queremos ser o nome que você lembra quando pensa em confiança e transparência.
Nossos Valores
Os princípios que orientam tudo o que fazemos
Transparência Sem Máscaras
Você vai saber exatamente o que está acontecendo com seu dinheiro. Sem números escondidos. Sem letrinhas pequenas. Se é ruim, a gente fala que é ruim.
Tempo de Verdade
Não importa se você tem 50 mil ou 500 mil em investimentos. Merece conversa de qualidade. A gente pega no seu horário, não no nosso.
Educação Antes de Lucro
Queremos que você entenda. De verdade. Se depois disso você não precisar mais de nós, tudo bem. Pelo menos saberá porque decidiu isso.
Honestidade Chata
Às vezes a resposta é 'não faça isso agora'. Às vezes é 'continue como está'. A gente não vende o que você não precisa.